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Argumento:
Al levantarse el telón empieza a amanecer. En la escena, el pueblo comienza sus tareas de pescadores con sus cantos. Juan aparece vistiendo el traje típico de los indianos ricos. Su llegada es festejada por todos quedando en escena el canto de "Palomita, palomita, cuidado con el pichón. Mira que rondando el nido está el gavilán ladrón" como anticipación del drama que posteriormente se desarrollará.
El segundo cuadro nos sitúa en la casa humilde del hermano de Juan mientras las hijas muestran a sus amigas los regalos valiosos que les ha traído su tío. Al grupo se une Clariván, el alcalde del pueblo, y posteriormente Triquet, el sargento de gendarmes, los cuales se disputan la amistad del amigo rico. Rosaura irrumpe en escena y anima a las sobrinas de Juan con un fox-trot, para que no sufran de amores. Finalmente todo el pueblo se presenta a saludar al indiano. Tras esta muestra de alegría el propio Juan nos revela lo ocurrido en sus años de búsqueda de la riqueza y también nos relata el amor que dejo al partir. En un breve instante se reencuentra con Adriana. Transcurridos unos minutos se hacen cargo de los años que han pasado y se dan cuenta de que han envejecido. Ella le presenta a su hija y este la mira complacido manifestando que es muy bella.
En el segundo acto, que continua con la rivalidad entre el alcalde y Triquet, se despliega toda la fiesta organizada en nombre de Juan, el indiano. Todo parece indicar por las visitas de Juan a casa de Adriana y las confesiones hechas a Clariván y a Triquet, que el indiano tiene intenciones de retomar aquella relación hasta que por medio de Leontina que la había puesto en antecedentes, Adriana descubre que sus verdaderas intenciones son las de casarse con su propia hija, con Rosaura. A partir de este punto todo el pueblo se vuelve en contra del indiano, y él, prepotente, desafía a todos para que lo impidan.
En el tercer acto el ballet hace una ofrenda de presentes a los novios que van a casarse. Adriana renuncia a su felicidad y a la de su hija en un dúo dramático de una belleza singular. El joven Gustavo propone a Rosaura la huida pero la actitud de todos los aldeanos y especialmente la de Clariván y Triquet, le hacen desistir a Juan de su idea y renuncia a Rosaura delante de todo el pueblo.

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Los Gavilanes, de Jacinto Guerrero (música) José Ramos Martín (libreto)